CRM Integraties
Koppel uw telefooncentrale met uw CRM
![Logo Salesforce [embedded]](/img/eb403765-d5ed-486c-a1a6-c29f240964e7/a93cc405-8ee8-4a74-ac68-71f648bd3c14.png)
Salesforce [embedded]
Het koppelen van de Salesforce embedded integratie aan je telefonieomgeving is enorm belangrijk voor het verbeteren van de klanttevredenheid en het efficiënter kunnen werken. Met integratietool Bubble hoef je tijdens een inkomend of uitgaand telefoongesprek niet meer handmatig op zoek te gaan naar klantgegevens maar verschijnen die direct in een Salesforce pop-up notificatie en kun je van daaruit diverse acties uitvoeren zoals het openen van een klantkaart.
Embedded pop-up notificatie
Bubble heeft een aantal unieke eigenschappen. Deze integratie zorgt ervoor dat je direct alle relevante klantgegevens in beeld krijgt bij een telefonische oproep. Vanuit het overzicht wat verschijnt, wat ook nog eens volledig naar wens van de gebruiker, afdeling of bedrijf is aan te passen, kun je direct de gewenste actie uitvoeren. De informatie die je kunt weergeven in de pop-up kun je vinden onder tab parameters en de beschikbare knoppen onder tab knoppen. Bij het doorverbinden van een gesprek naar een collega verhuist de klantinformatie mee. Standaard is de pop-up notificatie in Salesforce zichtbaar vanaf het moment dat je softphone, bureautoestel of ander device rinkelt tot het moment dat het gesprek wordt beëindigd. Als je hebt ingesteld dat je de pop-up notificatie wilt zien in het Salesforce Service Console, kun je aangeven of het openen van de relatie in het huidige tabblad moet plaatsvinden of dat er een nieuw (intern) tabblad geopend moet worden.
Functionaliteiten
Naast de genoemde pop-up notificatie mogelijkheden is Bubble voorzien van nog veel meer functionaliteiten. Als je ook andere applicaties gebruikt kun je, indien gewenst, zelfs de de CRM-informatie of knoppen van andere applicaties tonen in de Salesforce integratie. De volledige lijst met functies is te vinden onder tab functies, maar we hebben alvast een aantal belangrijke voor je op een rij gezet:
- Uitbellen met één muisklik op een telefoonnummer in je CRM, browser of ander programma met de Klik&Bel functie.
- Met Call Control bedien je je bureautoestel, softphone of andere device direct vanuit Salesforce (mits je telefonieplatform dit ondersteund).
- Doorzoek eenvoudig CRM-contactgegevens in de Searchbar en voer de gewenste actie uit (bellen, whatsapp, Teams chat, mail, etc.).
- Indien er meerdere relaties bekend zijn onder één nummer kun je met de Multi-result functie door de resultaten bladeren.
- Met de Wisselgesprek functie kun je eenvoudig switchen tussen de pop-up notificaties van inkomende telefonische oproepen.
- Dankzij de Call History functie zie je alle contactmomenten met het telefoonnummer van de laatste 90 dagen zodat je direct kunt zien welke collega als laatste contact heeft gehad.
- Aan het einde van elk gesprek wordt er een Call Registratie naar het CRM gepusht, zodat elk gesprek onder de relatiekaart in het CRM wordt gelogd.
- Maak direct een gespreksnotitie met de Call Note functie die samen met de Call Registratie wordt gelogd en zichtbaar wordt voor jou en je collega's in de Call History.
- Geef je call registratie direct de gewenste Call Tag (call disposition) mee die beschikbaar gemaakt kan worden op administrator niveau.
- Bepaal zelf het Thema Modes door de kleuren op dag- of nachtmodes te zetten.
- Eenvoudig en veilig inloggen op basis van Single sign-on (Microsoft, Google of Apple account).
Gespreksrapportage
In Salesforce is er een uitgebreide rapportagetool beschikbaar (Call Report) waarmee je rapporten kunt maken die inzicht geven in diverse gebruikersstatistieken. Hierin komen bijvoorbeeld ook de call tags (call disposition), call notes en andere gespreksgegevens terug zodat je alle tools hebt om te kunnen sturen op data.
Maatwerk
Om aan jouw specifieke maatwerk wensen te kunnen voldoen, is Bubble voorzien van de module Automations. Met deze module is het mogelijk om je eigen If-This-Then-That flows toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een script of het automatisch open van het callnotitie scherm in plaats van dat je die open moet klikken.
Technisch
Bubble – en daarmee de embedded Salesforce Software CRM connector – koppelen aan je telefonieomgeving is zeer eenvoudig. De procedure verschilt per telefonieomgeving maar één ding hebben ze allemaal gemeen, je hoeft er geen techneut voor te zijn.
-
Klik & bel vanuit CRM
Start een uitgaand telefoongesprek met één muisklik vanuit je CRM-applicatie of een website.
-
Selecteer & bel vanuit CRM
s een telefoonnummer niet aanklikbaar in jouw CRM? Met deze functie kan je toch snel uitbellen.
-
Kopieer en bel
Selecteer een telefoonnummer en krijg direct een suggestie om uit te bellen.
-
Multi result pop-up
Komt een telefoonnummer meerdere keren voor in jouw CRM-toepassing? Klik direct door naar het volgende resultaat. Heb je deze functie nodig maar is deze nog niet beschikbaar voor jouw integratie? Neem dan contact met ons op.
-
Call registratie
Gespreksinformatie kan rechtstreeks in jouw CRM worden opgeslagen onder de klantenkaart. Heb je deze functie nodig, maar is deze nog niet beschikbaar voor jouw integratie? Neem dan contact met ons op.
-
Call Registratie (+note)
Gespreksinformatie en gespreksnotities kunnen rechtstreeks in jouw CRM worden opgeslagen onder de klantenkaart.
-
Custom field variabelen
De eigen gemaakte velden in de CRM-applicatie kunnen ook worden gebruikt om in de pop-up weer te geven.
-
SearchBar
Zoek CRM-contactinformatie vanuit de 'SearchBar' desktop werkbalk. Vanuit hier kun je de klantkaart openen, direct een telefoongesprek starten, e-mail/WhatsApp/Microsoft Teams bericht sturen of de call historie inzien. Heb je deze functie nodig maar is deze nog niet beschikbaar voor jouw integratie? Neem dan contact met ons op.
-
Call tagging
Markeer gespreksregistraties met vooraf gedefinieerde CRM-tags.
-
Call control
Mits je telefonieplatform dit ondersteund is er volledige call control beschikbaar in de pop-up notificatie. Hierdoor kun je vanuit de notificatie je bureautoestel, softphone of andere device bedienen.
-
Wisselgesprek
Als je tijdens een telefoongesprek ook andere oproepen aangeboden krijgt, verschijnen die oproepen onderin de pop-up notificatie en kun je op basis van een muisklik eenvoudig wisselen.
-
Thema modus
Wissel de kleurstelling handmatig of op basis van je systeemvoorkeuren naar day- of darkmode.
-
Realtime API (gebruikers niveau)
Autorisatie met de CRM-applicatie op gebruikersniveau. Let op, als je de profielen wilt clonen naar andere gebruikers in de organisatie, worden de gebruikersgegevens ook gekopieerd. Om dit te voorkomen kan je zelf een template aanmaken in het partnerportaal.
-
Clone Template
Er moet een template worden gebruikt bij het clonen van de profielen omdat er een user authorisatie plaatsvindt die niet meegecloned kan worden.
-
Bubble embedded pop-up
Maak gebruik van alle functionaliteiten die Bubble te bieden heeft. De pop-up notificatie is volledig geintegreerd in het CRM-systeem zelf.
-
CRM specifieke knoppen
CRM specifieke knoppen om bijvoorbeeld klantenkaart te openen of andere acties te initiëren. Zie tabblad 'knoppen'.
-
Pop-up notificatie
Bij een inkomende, uitgaande en doorgeschakelde oproep, komt er onmiddellijk een melding met klantinformatie.
-
Inhoud pop-up aanpasbaar
Bepaal de inhoud van de pop-up per gebruiker, afdeling of organisatie met info uit je CRM-applicatie.
-
Single sign-on
Je hoeft niet allerlei wachtwoorden te onthouden. Je kunt inloggen met je Microsoft-, Google- of Apple-account.
-
Auto-hide
Geef aan of je wilt dat de pop-up blijft staan of automatisch verdwijnt na x tijd of actie.
-
Meertalig
Bepaal de taal van de inhoud in de pop-up door de inhoud toe te voegen in de eigen gekozen taal.
-
Dempen
De pop-ups een tijdje uitzetten? Demp de meldingen met een simpele muisklik totdat je ze weer inschakelt.
-
Interne oproepen verbergen
Wil je geen pop-up zien als een collega je intern belt? Mogelijkheid om deze functie aan of uit te zetten.
-
Sorteer resultaat
Liever eerst contacten tonen in plaats van bedrijven bij gebruik van 'multi-result'? Bepaal zelf de volgorde.
-
Klik & bel
Start een uitgaand telefoongesprek met één muisklik vanaf elke website.
-
Selecteer & bel
Is een telefoonnummer niet aanklikbaar in je CRM? Met deze functie kun je toch uitbellen.
-
Gesprekken terughalen
Met één klik kunnen de afgesloten pop-ups worden teruggehaald om de informatie opnieuw te tonen.
-
Terugbelverzoek
Je kunt het telefoonnummer met een simpele muisklik direct weer oproepen vanuit een 'teruggehaalde pop-up'.
-
Timer gespreksduur
Tijdens een telefoongesprek is een timer zichtbaar in de pop-up waar de gespreksduur in seconden wordt weergegeven.
-
Call history
Geef de naam van de collega die het laatst met de beller heeft gesproken of geprobeerd heeft te bellen in de afgelopen 3 maanden.
-
Call Note
Neem de info van je gesprek onmiddellijk op in een notitie, zodat alle informatie zichtbaar is voor uw collega's.
-
Meerdere profielen
Je kan meerdere profielen configureren, zodat je als gebruiker snel naar een ander profiel kunt overschakelen.
-
Updates
Met een Bubble licentie heb je altijd toegang tot de nieuwste functies die met één klik geïnstalleerd kunnen worden.
-
Native Windows applicatie
Bubble is beschikbaar als een native softwareapplicatie voor Windows.
-
Native macOS applicatie
Bubble is beschikbaar als een native softwareapplicatie voor macOS
-
Automations
Bouw je eigen If-This-That flows om bijvoorbeeld acties te openen, parameters te wijzigen of een script uit te voeren.
-
Nummernotatie
Als je verschillende nummernotaties gebruikt in je CRM (standaard al 20+ formaten), kun je die zelf toevoegen.
Knoppen
Hieronder staat de lijst met beschikbare knoppen. Dit zijn zowel CRM specifieke- als generieke Bubble functies.
- Open Relation
- Open Account
- Open Contact
- Open Lead
- Open Opportunities
- Open Cases
- Create Contact
- Create Company
- Create Account
- Create Lead
- Custom Action (standard button)
- Send E-mail (standard button)
- Callback request (standard button)
- Call Control (standard button)*
- Send WhatsApp message (standard button)
- Send Microsoft Teams message (standard button)
- Open SearchBar (standard button)
Parameters
Bepaal zelf de inhoud van de pop-up per gebruiker, afdeling of organisatie met informatie uit jouw CRM pakket. Hieronder staat de lijst met parameters die beschikbaar is vanuit jouw CRM software weergegeven.
- salesforce_name
- salesforce_attributes_type
- salesforce_attributes_url
- salesforce_id
- salesforce_is_deleted
- salesforce_master_record_id
- salesforce_name
- salesforce_type
- salesforce_parent_id
- salesforce_billing_street
- salesforce_billing_city
- salesforce_billing_state
- salesforce_billing_postal_code
- salesforce_billing_country
- salesforce_billing_latitude
- salesforce_billing_longitude
- salesforce_billing_geocode_accuracy
- salesforce_billing_address
- salesforce_shipping_street
- salesforce_shipping_city
- salesforce_shipping_state
- salesforce_shipping_postal_code
- salesforce_shipping_country
- salesforce_shipping_latitude
- salesforce_shipping_longitude
- salesforce_shipping_geocode_accuracy
- salesforce_shipping_address
- salesforce_phone
- salesforce_fax
- salesforce_account_number
- salesforce_website
- salesforce_photo_url
- salesforce_sic
- salesforce_industry
- salesforce_annual_revenue
- salesforce_number_of_employees
- salesforce_ownership
- salesforce_ticker_symbol
- salesforce_description
- salesforce_rating
- salesforce_site
- salesforce_owner_id
- salesforce_created_date
- salesforce_created_by_id
- salesforce_last_modified_date
- salesforce_last_modified_by_id
- salesforce_system_modstamp
- salesforce_last_activity_date
- salesforce_last_viewed_date
- salesforce_last_referenced_date
- salesforce_jigsaw
- salesforce_jigsaw_company_id
- salesforce_clean_status
- salesforce_account_source
- salesforce_duns_number
- salesforce_tradestyle
- salesforce_naics_code
- salesforce_naics_desc
- salesforce_year_started
- salesforce_sic_desc
- salesforce_dandb_company_id
- salesforce_operating_hours_id
- salesforce_customer_priority__c
- salesforce_sla__c
- salesforce_active__c
- salesforce_numberof_locations__c
- salesforce_upsell_opportunity__c
- salesforce_sla_serial_number__c
- salesforce_sla_expiration_date__c
- salesforce_account_id
- salesforce_last_name
- salesforce_first_name
- salesforce_salutation
- salesforce_other_street
- salesforce_other_city
- salesforce_other_state
- salesforce_other_postal_code
- salesforce_other_country
- salesforce_other_latitude
- salesforce_other_longitude
- salesforce_other_geocode_accuracy
- salesforce_other_address
- salesforce_mailing_street
- salesforce_mailing_city
- salesforce_mailing_state
- salesforce_mailing_postal_code
- salesforce_mailing_country
- salesforce_mailing_latitude
- salesforce_mailing_longitude
- salesforce_mailing_geocode_accuracy
- salesforce_mailing_address_city
- salesforce_mailing_address_country
- salesforce_mailing_address_geocode_accuracy
- salesforce_mailing_address_latitude
- salesforce_mailing_address_longitude
- salesforce_mailing_address_postal_code
- salesforce_mailing_address_state
- salesforce_mailing_address_street
- salesforce_mobile_phone
- salesforce_home_phone
- salesforce_other_phone
- salesforce_assistant_phone
- salesforce_reports_to_id
- salesforce_email
- salesforce_title
- salesforce_department
- salesforce_assistant_name
- salesforce_lead_source
- salesforce_birthdate
- salesforce_last_cu_request_date
- salesforce_last_cu_update_date
- salesforce_email_bounced_reason
- salesforce_email_bounced_date
- salesforce_is_email_bounced
- salesforce_jigsaw_contact_id
- salesforce_individual_id
- salesforce_level__c
- salesforce_languages__c
- salesforce_company
- salesforce_street
- salesforce_city
- salesforce_state
- salesforce_postal_code
- salesforce_country
- salesforce_latitude
- salesforce_longitude
- salesforce_geocode_accuracy
- salesforce_address_city
- salesforce_address_country
- salesforce_address_geocode_accuracy
- salesforce_address_latitude
- salesforce_address_longitude
- salesforce_address_postal_code
- salesforce_address_state
- salesforce_address_street
- salesforce_status
- salesforce_is_converted
- salesforce_converted_date
- salesforce_converted_account_id
- salesforce_converted_contact_id
- salesforce_converted_opportunity_id
- salesforce_is_unread_by_owner
- salesforce_company_duns_number
- salesforce_sic_code__c
- salesforce_product_interest__c
- salesforce_primary__c
- salesforce_current_generators__c
Wat levert Bubble jouw organisatie op?
Berekening
Bespaarde tijd per jaar
€
Investering Bubble per jaar
€
Totale investering per jaar
Mogelijke besparing per jaar
€
Disclaimer: Deze berekening is gebaseerd op 45 werkbare weken (8 uur per dag). Er is in deze berekening geen rekening gehouden met eenmalige investeringen of eventuele licentiekosten die in rekening worden gebracht door de CRM leverancier. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
- Tijdswinst door niet te hoeven vragen naar de klantnaam
- Klantvriendelijk en persoonlijk de telefoon opnemen
- Verbeter de samenwerking in het team door meteen te kunnen zien met welke collega er contact is geweest
- Geen handmatige en foutieve invoer van klantgegevens
- Direct zien wie en waarom iemand belt
- Meer tijd en aandacht voor de klant wat leidt tot betere klanttevredenheid
- Rechtstreeks uitbellen vanuit de klantgegevens van jouw pakket
- Meerdere software pakketten binnen de organisatie koppelen? Met Bubble geen probleem!
- Alle functionaliteiten die deze integratie te bieden heeft
- Bij doorverbinden naar je collega verhuizen de klantgegevens mee