CRM Integraties
Koppel uw telefooncentrale met uw CRM
Finly
Het koppelen van Finly aan je telefonieomgeving is enorm belangrijk voor het verbeteren van de klanttevredenheid en het efficiënter kunnen werken. Met onze integratietool Bubble hoef je tijdens een inkomend of uitgaand telefoongesprek niet meer handmatig op zoek te gaan naar klantgegevens maar verschijnen die direct in een pop-up op je PC beeldscherm en kun je van daaruit diverse acties uitvoeren zoals het openen van een klantkaart.
Pop-up notificatie
Bubble heeft een aantal unieke eigenschappen. De te tonen informatie en de knoppen in de pop-up zijn volledig naar wens van de gebruiker, afdeling of bedrijf te configureren. De informatie die je kunt weergeven in de pop-up kun je vinden onder tab parameters en de beschikbare knoppen onder tab knoppen. Bij het doorverbinden van een gesprek naar een collega verhuist de klantinformatie mee en wanneer je met meerdere beeldschermen werkt, kun je zelf kiezen op welk scherm je de pop-up wilt zien. Standaard is de pop-up zichtbaar vanaf het moment dat je softphone, bureautoestel of ander device rinkelt tot het moment dat het gesprek wordt beëindigd, maar met de verschillende timer opties kun je zelfs dit naar je persoonlijke voorkeuren aanpassen.
Functionaliteiten
Naast de genoemde pop-up notificatie mogelijkheden is Bubble voorzien van nog veel meer functionaliteiten. Je kunt bijvoorbeeld meerdere CRM-integraties activeren onder dezelfde gebruiker, zonder meerprijs, wat handig kan zijn als je meerdere softwareapplicaties gebruikt binnen je bedrijf. De volledige lijst met functies is te vinden onder tab functies, maar we hebben alvast een aantal belangrijke voor je op een rij gezet:
- Uitbellen door een telefoonnummer te selecteren in je CRM en een sneltoets in te drukken met de Selecteer&Bel functie.
- Zoek direct CRM-contactgegevens in de Searchbar desktop applicatie ook al is er op dat moment geen telefoongesprek.
- Indien er meerdere relaties bekend zijn onder één nummer kun je met de Multi result functie door de resultaten bladeren.
- Zelf gemaakte velden in je CRM kunnen getoond worden in de pop-up dankzij de Custom Field functie.
- Dankzij de Call History functie zie je alle contactmomenten met het telefoonnummer van de laatste 90 dagen zodat je direct kunt zien welke collega als laatste contact heeft gehad.
- Aan het einde van elk gesprek wordt er een Call Registratie naar het CRM gepusht, zodat elk gesprek onder de relatiekaart in het CRM wordt gelogd.
- Maak direct een gespreksnotitie met de Call Note functie die samen met de Call Registratie wordt gelogd en zichtbaar wordt voor jou en je collega's in de Call History.
- Eenvoudig en veilig inloggen op basis van Single sign-on (Microsoft, Google of Apple account).
Maatwerk
Om aan jouw specifieke maatwerk wensen te kunnen voldoen, is Bubble voorzien van de module Automations. Met deze module is het mogelijk om je eigen If-This-Then-That flows toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een script of het automatisch open van het callnotitie scherm in plaats van dat je die open moet klikken.
Technisch
Bubble – en daarmee de Finly Software CRM connector – koppelen aan je telefonieomgeving is zeer eenvoudig. De procedure verschilt per telefonieomgeving maar één ding hebben ze allemaal gemeen, je hoeft er geen techneut voor te zijn.
-
Klik & bel vanuit CRM
Start een uitgaand telefoongesprek met één muisklik vanuit je CRM-applicatie of een website.
-
Selecteer & bel vanuit CRM
Is een telefoonnummer niet aanklikbaar in jouw CRM? Met deze functie kan je toch snel uitbellen.
-
Multi result pop-up
Komt een telefoonnummer meerdere keren voor in jouw CRM-toepassing? Klik direct door naar het volgende resultaat. Heb je deze functie nodig maar is deze nog niet beschikbaar voor jouw integratie? Neem dan contact met ons op.
-
Call registratie
Gespreksinformatie kan rechtstreeks in jouw CRM worden opgeslagen onder de klantenkaart. Heb je deze functie nodig, maar is deze nog niet beschikbaar voor jouw integratie? Neem dan contact met ons op.
-
Call Registratie (+note)
Gespreksinformatie en gespreksnotities kunnen rechtstreeks in jouw CRM worden opgeslagen onder de klantenkaart.
-
Custom field variabelen
De eigen gemaakte velden in de CRM-applicatie kunnen ook worden gebruikt om in de pop-up weer te geven.
-
SearchBar
Zoek CRM-contactinformatie vanuit de 'SearchBar' desktop werkbalk. Vanuit hier kun je de klantkaart openen, direct een telefoongesprek starten, e-mail/WhatsApp/Microsoft Teams bericht sturen of de call historie inzien. Heb je deze functie nodig maar is deze nog niet beschikbaar voor jouw integratie? Neem dan contact met ons op.
-
Realtime API (gebruikers niveau)
Autorisatie met de CRM-applicatie op gebruikersniveau. Let op, als je de profielen wilt clonen naar andere gebruikers in de organisatie, worden de gebruikersgegevens ook gekopieerd. Om dit te voorkomen kan je zelf een template aanmaken in het partnerportaal.
-
Bubble pop-up
Maak gebruik van alle functionaliteiten die Bubble te bieden heeft.
-
CRM specifieke knoppen
CRM specifieke knoppen om bijvoorbeeld klantenkaart te openen of andere acties te initiëren. Zie tabblad 'knoppen'.
-
Remote Dialer
Een remote dialer is altijd beschikbaar op je bureaublad, zodat je snel en gemakkelijk een gesprek kunt starten.
-
Pop-up notificatie
Bij een inkomende, uitgaande en doorgeschakelde oproep, komt er onmiddellijk een melding met klantinformatie.
-
Inhoud pop-up aanpasbaar
Bepaal de inhoud van de pop-up per gebruiker, afdeling of organisatie met info uit je CRM-applicatie.
-
Scherm & positie aanpasbaar
Werk je met meerdere schermen? Bepaal op welk scherm en waar op het scherm je de pop-up wilt zien.
-
Single sign-on
Je hoeft niet allerlei wachtwoorden te onthouden. Je kunt inloggen met je Microsoft-, Google- of Apple-account.
-
Auto-hide
Geef aan of je wilt dat de pop-up blijft staan of automatisch verdwijnt na x tijd of actie.
-
Meertalig
Bepaal de taal van de inhoud in de pop-up door de inhoud toe te voegen in de eigen gekozen taal.
-
Dempen
De pop-ups een tijdje uitzetten? Demp de meldingen met een simpele muisklik totdat je ze weer inschakelt.
-
Interne oproepen verbergen
Wil je geen pop-up zien als een collega je intern belt? Mogelijkheid om deze functie aan of uit te zetten.
-
Sorteer resultaat
Liever eerst contacten tonen in plaats van bedrijven bij gebruik van 'multi-result'? Bepaal zelf de volgorde.
-
Terugbelverzoek knop
Geen terugbelverzoeken meer intypen, maar de klantgegevens via een knop rechtstreeks naar je collega mailen
-
Email knop
Wil je de beller een e-mail sturen tijdens een telefoongesprek? Activeer dan deze knop.
-
Kopieer knop
Met de kopieerfunctie beschik je over een knop waarmee je direct gegevens naar je klembord kunt kopiëren.
-
Custom action knop
Heb je andere wensen? Een aangepaste knop naar keuze configureren (bijvoorbeeld een specifieke URL of een .exe aanroepen)
-
Klik & bel
Start een uitgaand telefoongesprek met één muisklik vanaf elke website.
-
Selecteer & bel
Is een telefoonnummer niet aanklikbaar in je CRM? Met deze functie kun je toch uitbellen.
-
Gesprekken terughalen
Met één klik kunnen de afgesloten pop-ups worden teruggehaald om de informatie opnieuw te tonen.
-
Terugbelverzoek
Je kunt het telefoonnummer met een simpele muisklik direct weer oproepen vanuit een 'teruggehaalde pop-up'.
-
Timer gespreksduur
Tijdens een telefoongesprek is een timer zichtbaar in de pop-up waar de gespreksduur in seconden wordt weergegeven.
-
Call history
Geef de naam van de collega die het laatst met de beller heeft gesproken of geprobeerd heeft te bellen in de afgelopen 3 maanden.
-
Call Note
Neem de info van je gesprek onmiddellijk op in een notitie, zodat alle informatie zichtbaar is voor uw collega's.
-
Multi-tenant mode
Met deze functie kan je vanaf één werkplek met meerdere accounts tegelijk ingelogd zijn.
-
Meerdere profielen
Je kan meerdere profielen configureren, zodat je als gebruiker snel naar een ander profiel kunt overschakelen.
-
Updates
Met een Bubble licentie heb je altijd toegang tot de nieuwste functies die met één klik geïnstalleerd kunnen worden.
-
Native Windows applicatie
Bubble is beschikbaar als een native softwareapplicatie voor Windows.
-
Native macOS applicatie
Bubble is beschikbaar als een native softwareapplicatie voor macOS
Knoppen
Hieronder staat de lijst met beschikbare knoppen. Dit zijn zowel CRM specifieke- als generieke Bubble functies. Denk aan het aanroepen van een specifieke URL of script, het openen van een e-mail of het maken van een terugbelverzoek. Call Control is alleen beschikbaar als je telefonieplatform dit ondersteunt.
- Open in Finly
- Custom Action (standard button)
- Send E-mail (standard button)
- Callback request (standard button)
- Call Control (standard button)*
- Send WhatsApp message (standard button)
- Send Microsoft Teams message (standard button)
- Open SearchBar (standard button)
Parameters
Bepaal zelf de inhoud van de pop-up per gebruiker, afdeling of organisatie met informatie uit jouw CRM pakket. Hieronder staat de lijst met parameters die beschikbaar is vanuit jouw CRM software weergegeven.
- finly_address
- finly_city
- finly_country
- finly_date_of_birth
- finly_deceased_at
- finly_email
- finly_external_id
- finly_family_composition
- finly_firstname
- finly_gender
- finly_housenumber
- finly_housenumber_addition
- finly_id
- finly_initials
- finly_inserts
- finly_lastname
- finly_marital_status
- finly_mediator_id
- finly_mobile
- finly_office_employee_id
- finly_organisation
- finly_phone
- finly_postalcode
- finly_title
- finly_user_id
- finly_eblinqx_uuid
- finly_uuid
- finly_soort_project
- finly_soort
- finly_office_employee_email
- finly_office_employee_domain_id
- finly_office_employee_mobile
- finly_office_employee_info
- finly_office_employee_firstname
- finly_office_employee_lastname
- finly_office_employee_public_token
- finly_office_employee_photo
- finly_user_email
- finly_user_domain_id
- finly_user_mobile
- finly_user_info
- finly_user_firstname
- finly_user_lastname
- finly_user_public_token
- finly_user_photo
- finly_mediator_email
- finly_mediator_domain_id
- finly_mediator_mobile
- finly_mediator_info
- finly_mediator_firstname
- finly_mediator_lastname
- finly_mediator_public_token
- finly_mediator_photo
Wat levert Bubble jouw organisatie op?
Berekening
Bespaarde tijd per jaar
€
Investering Bubble per jaar
€
Totale investering per jaar
Mogelijke besparing per jaar
€
Disclaimer: Deze berekening is gebaseerd op 45 werkbare weken (8 uur per dag). Er is in deze berekening geen rekening gehouden met eenmalige investeringen of eventuele licentiekosten die in rekening worden gebracht door de CRM leverancier. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
- Tijdswinst door niet te hoeven vragen naar de klantnaam
- Klantvriendelijk en persoonlijk de telefoon opnemen
- Verbeter de samenwerking in het team door meteen te kunnen zien met welke collega er contact is geweest
- Geen handmatige en foutieve invoer van klantgegevens
- Direct zien wie en waarom iemand belt
- Meer tijd en aandacht voor de klant wat leidt tot betere klanttevredenheid
- Rechtstreeks uitbellen vanuit de klantgegevens van jouw pakket
- Meerdere software pakketten binnen de organisatie koppelen? Met Bubble geen probleem!
- Alle functionaliteiten die deze integratie te bieden heeft
- Bij doorverbinden naar je collega verhuizen de klantgegevens mee