CRM Integraties
Koppel uw telefooncentrale met uw CRM
Clio
Clio
Het koppelen van Clio aan je telefonieomgeving is enorm belangrijk voor het verbeteren van de klanttevredenheid en het efficiënter kunnen werken. Met onze integratietool Bubble hoef je tijdens een inkomend of uitgaand telefoongesprek niet meer handmatig op zoek te gaan naar klantgegevens maar verschijnen die direct in een pop-up op je PC beeldscherm en kun je van daaruit diverse acties uitvoeren zoals het openen van een klantkaart.
Pop-up notificatie
Bubble heeft een aantal unieke eigenschappen. De te tonen informatie en de knoppen in de pop-up zijn volledig naar wens van de gebruiker, afdeling of bedrijf te configureren. De informatie die je kunt weergeven in de pop-up kun je vinden onder tab parameters en de beschikbare knoppen onder tab knoppen. Bij het doorverbinden van een gesprek naar een collega verhuist de klantinformatie mee en wanneer je met meerdere beeldschermen werkt, kun je zelf kiezen op welk scherm je de pop-up wilt zien. Standaard is de pop-up zichtbaar vanaf het moment dat je softphone, bureautoestel of ander device rinkelt tot het moment dat het gesprek wordt beëindigd, maar met de verschillende timer opties kun je zelfs dit naar je persoonlijke voorkeuren aanpassen.
Functionaliteiten
Naast de genoemde pop-up notificatie mogelijkheden is Bubble voorzien van nog veel meer functionaliteiten. Je kunt bijvoorbeeld meerdere CRM-integraties activeren onder dezelfde gebruiker, zonder meerprijs, wat handig kan zijn als je meerdere softwareapplicaties gebruikt binnen je bedrijf. De volledige lijst met functies is te vinden onder tab functies, maar we hebben alvast een aantal belangrijke voor je op een rij gezet:
- Uitbellen met één muisklik op een telefoonnummer in je CRM, browser of ander programma met de Klik&Bel functie.
- Zoek direct CRM-contactgegevens in de Searchbar desktop applicatie ook al is er op dat moment geen telefoongesprek.
- Indien er meerdere relaties bekend zijn onder één nummer kun je met de Multi result functie door de resultaten bladeren.
- Dankzij de Call History functie zie je alle contactmomenten met het telefoonnummer van de laatste 90 dagen zodat je direct kunt zien welke collega als laatste contact heeft gehad.
- Aan het einde van elk gesprek wordt er een Call Registratie naar het CRM gepusht, zodat elk gesprek onder de relatiekaart in het CRM wordt gelogd.
- Maak direct een gespreksnotitie met de Call Note functie die samen met de Call Registratie wordt gelogd en zichtbaar wordt voor jou en je collega's in de Call History.
- Eenvoudig en veilig inloggen op basis van Single sign-on (Microsoft, Google of Apple account).
Maatwerk
Om aan jouw specifieke maatwerk wensen te kunnen voldoen, is Bubble voorzien van de module Automations. Met deze module is het mogelijk om je eigen If-This-Then-That flows toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een script of het automatisch open van het callnotitie scherm in plaats van dat je die open moet klikken.
Technisch
Bubble – en daarmee de Clio Software CRM connector – koppelen aan je telefonieomgeving is zeer eenvoudig. De procedure verschilt per telefonieomgeving maar één ding hebben ze allemaal gemeen, je hoeft er geen techneut voor te zijn.
-
Klik & bel vanuit CRM
Start een uitgaand telefoongesprek met één muisklik vanuit je CRM-applicatie of een website.
-
Selecteer & bel vanuit CRM
Is een telefoonnummer niet aanklikbaar in jouw CRM? Met deze functie kan je toch snel uitbellen.
-
Kopieer en bel
Selecteer een telefoonnummer en krijg direct een suggestie om uit te bellen.
-
Activity Hub
In de Activity Hub zie je activiteiten zoals een Call-log met notities of een gesprekstranscriptie die nog moet worden opgeslagen in het CRM. Je kunt kiezen om dit automatisch of handmatig te doen. Notities en transcripties kunnen nog worden aangepast voordat ze in het CRM worden weggeschreven.
-
Koppel call log aan zoekresultaat
De functie maakt het mogelijk om gesprekken te loggen in het CRM door een entiteit te selecteren uit de zoekresultaten. Hierbij worden AI-samenvattingen en/of handmatige notities direct gekoppeld aan de juiste relatie.
-
Call logging
Gespreksinformatie kan rechtstreeks in jouw CRM worden opgeslagen onder de klantenkaart. Heb je deze functie nodig, maar is deze nog niet beschikbaar voor jouw integratie? Neem dan contact met ons op.
-
Call logging (+AI transcription)
Gespreksinformatie, gespreksnotities en een AI-transcriptie van het gesprek kunnen rechtstreeks in je CRM onder de klantenkaart worden opgeslagen. Om AI-transcripties te kunnen opslaan, moet het gekoppelde telefonieplatform dit ondersteunen.
-
Call logging (+note)
Gespreksinformatie en gespreksnotities kunnen rechtstreeks in jouw CRM worden opgeslagen onder de klantenkaart.
-
Multi result pop-up
Komt een telefoonnummer meerdere keren voor in jouw CRM-toepassing? Klik direct door naar het volgende resultaat. Heb je deze functie nodig maar is deze nog niet beschikbaar voor jouw integratie? Neem dan contact met ons op.
-
SearchBar
Zoek CRM-contactinformatie vanuit de 'SearchBar' desktop werkbalk. Vanuit hier kun je de klantkaart openen, direct een telefoongesprek starten, e-mail/WhatsApp/Microsoft Teams bericht sturen of de call historie inzien. Heb je deze functie nodig maar is deze nog niet beschikbaar voor jouw integratie? Neem dan contact met ons op.
-
Bubble Desktop
Bubble is geïnstalleerd op elke gebruiker/werkstation en draait lokaal op de computer van de gebruiker.
-
Bubble Cloud
Bubble wordt gehost in de cloud, dus lokale installatie is niet nodig. Let op: Deze optie vereist de Bubble Cloud-add-on licentie. Voor cloudhosting is het altijd noodzakelijk dat onze cloud-IP-adressen toegang hebben tot de CRM-/telefonieomgeving.
-
Realtime API (gebruikers niveau)
Autorisatie met de CRM-applicatie op gebruikersniveau. Let op, als je de profielen wilt clonen naar andere gebruikers in de organisatie, worden de gebruikersgegevens ook gekopieerd. Om dit te voorkomen kan je zelf een template aanmaken in het partnerportaal.
-
Clone Template
Er moet een template worden gebruikt bij het clonen van de profielen omdat er een user authorisatie plaatsvindt die niet meegecloned kan worden.
-
Bubble Desktop Pop-up
Bubble Desktop Pop-up is een slimme toevoeging aan je werkplek. Je installeert de applicatie eenvoudig op je Windows-pc of Mac, waarna je direct profiteert van handige pop-up notificaties bij zowel inkomende als uitgaande gesprekken. Zo weet je niet alleen op het juiste moment wie er belt, maar kun je ook meteen in actie komen – open direct de klantkaart, stuur een WhatsApp-bericht of voer een andere actie uit. Je hebt daarnaast toegang tot vertrouwde functies zoals Klik & Bel, de krachtige SearchBar en een overzichtelijke belgeschiedenis.
-
Bubble Third-Party API
Met de Bubble Third Party API koppel je als developer jouw applicatie moeiteloos aan CRM’s, telefonieplatformen en Bubble-features — allemaal via één slimme interface. Minder onderhoud, meer focus op wat jij écht wilt bouwen. En het mooiste? Dit is exact dezelfde technologie die wij bij Red Cactus gebruiken voor onze Bubble365-appserie. Jij krijgt dus toegang tot precies dezelfde krachtige technologie.
-
Bubble365 Chrome Plug-in
De Bubble365 Chrome Plug-in brengt je telefonie en CRM samen in één duidelijke, geïntegreerde browserervaring. Met compatibiliteit voor diverse CRM-applicaties en telefonieplatformen sluit de plug-in naadloos aan op jouw bestaande werkomgeving. Zo werk je sneller, efficiënter en klantgerichter — allemaal zonder je workflow te onderbreken.
-
Bubble365 Edge Plug-in
De Bubble365 Edge Plug-in brengt je telefonie en CRM samen in één duidelijke, geïntegreerde browserervaring. Met compatibiliteit voor diverse CRM-applicaties en telefonieplatformen sluit de plug-in naadloos aan op jouw bestaande werkomgeving. Zo werk je sneller, efficiënter en klantgerichter — allemaal zonder je workflow te onderbreken.
-
Bubble365 Teams App
Met de Bubble365 Teams App haal je de kracht van Bubble rechtstreeks naar je Microsoft Teams-omgeving. Door CRM-, telefonie- en Teams-functionaliteiten slim te combineren in één app ontstaat een naadloze gebruikerservaring. Je werkt efficiënter en verhoogt de productiviteit doordat alle communicatie- en CRM-tools samenkomen in één centrale interface. Jij bepaalt hoe de app eruitziet: kies welke widgets je activeert, waar je ze plaatst en hoe groot ze zijn. Voeg daarnaast eenvoudig je eigen applicaties toe, zoals de videostream van je deurintercom via het iFrame-widget. Zo maak je van Teams jouw ultieme communicatiehub.
-
Bubble365 Embedded Phone App
Met de Bubble365 Embedded Phone App breng je CRM-functionaliteit rechtstreeks naar je softphone of contactcenter, mits je telefonieplatform dit ondersteunt. Bij een inkomende oproep verschijnt meteen alle relevante klantinformatie met handige actieknoppen – volledig geïntegreerd in je bestaande omgeving, zonder te wisselen van scherm of programma. Zo zoek je realtime in CRM-contacten en regel je alles vanuit één centrale plek.
-
Bubble365 Mobile App
Met de Bubble365 Mobile App neem je je CRM-functionaliteit overal mee naartoe, rechtstreeks op je smartphone. Bij elke telefonische oproep – inkomend of uitgaand – krijg je direct een notificatie met de naam zoals die in je CRM bekend is. Vanuit die melding open je eenvoudig de app om klantinformatie te bekijken of acties uit te voeren. Op Android tonen we zelfs notificaties bij gesprekken die via de native dialer lopen, en met een vast-mobiel integratie geldt dit ook voor iOS. In alle andere gevallen worden de notificaties getriggerd op basis van de telefoongesprekken die lopen via het gekoppelde telefonieplatform. Daarnaast kun je realtime zoeken in je CRM-contacten via de app (mits je CRM de SearchBar ondersteunt), zodat je altijd direct de juiste informatie bij de hand hebt.
-
Bubble365 iFrame
Met het Bubble365 iFrame integreer je Bubble365 eenvoudig in je eigen applicatie — bijvoorbeeld binnen je telefonieplatform, CRM-systeem of gewoon in de browser. Ideaal voor developers die niet zelf een volledige telefonie-notificatiemodule zoals Bubble willen bouwen, maar wél willen profiteren van een geïntegreerde gebruikerservaring die compatibel is met CRM-applicaties en telefonieplatformen.
-
CRM specifieke knoppen
CRM specifieke knoppen om bijvoorbeeld klantenkaart te openen of andere acties te initiëren. Zie tabblad 'knoppen'.
-
Pop-up notificatie
Bij een inkomende, uitgaande en doorgeschakelde oproep, komt er onmiddellijk een melding met klantinformatie.
-
Inhoud pop-up aanpasbaar
Bepaal de inhoud van de pop-up per gebruiker, afdeling of organisatie met info uit je CRM-applicatie.
-
Single sign-on
Je hoeft niet allerlei wachtwoorden te onthouden. Je kunt inloggen met je Microsoft-, Google- of Apple-account.
-
Meertalig
Bepaal de taal van de inhoud in de pop-up door de inhoud toe te voegen in de eigen gekozen taal.
-
Interne oproepen verbergen
Wil je geen pop-up zien als een collega je intern belt? Mogelijkheid om deze functie aan of uit te zetten.
-
Sorteer resultaat
Liever eerst contacten tonen in plaats van bedrijven bij gebruik van 'multi-result'? Bepaal zelf de volgorde.
-
Klik & bel
Start een uitgaand telefoongesprek met één muisklik vanaf elke website.
-
Gesprekken terughalen
Met één klik kunnen de afgesloten pop-ups worden teruggehaald om de informatie opnieuw te tonen.
-
Terug bellen
Je kunt het telefoonnummer met een simpele muisklik direct weer oproepen vanuit een 'teruggehaalde pop-up'.
-
Timer gespreksduur
Tijdens een telefoongesprek is een timer zichtbaar in de pop-up waar de gespreksduur in seconden wordt weergegeven.
-
Call history
Geef de naam van de collega die het laatst met de beller heeft gesproken of geprobeerd heeft te bellen in de afgelopen 3 maanden.
-
Call Note
Neem de info van je gesprek onmiddellijk op in een notitie, zodat alle informatie zichtbaar is voor uw collega's.
-
Nieuwste functionaliteiten
Met een Bubble licentie heb je altijd toegang tot de nieuwste functies die met één klik geïnstalleerd kunnen worden.
-
Nummernotatie
Als je verschillende nummernotaties gebruikt in je CRM (standaard al 20+ formaten), kun je die zelf toevoegen.
Knoppen
Hieronder staat de lijst met beschikbare knoppen. Dit zijn zowel CRM specifieke- als generieke Bubble functies.
- Open in Clio
- Custom Action (standard button)
- Send E-mail (standard button)
- Callback request (standard button)
- Send WhatsApp message (standard button)
- Send Microsoft Teams message (standard button)
- Open SearchBar (standard button)
- Trigger Automations (standard button)
Parameters
Bepaal zelf de inhoud van de pop-up per gebruiker, afdeling of organisatie met informatie uit jouw CRM pakket. Hieronder staat de lijst met parameters die beschikbaar is vanuit jouw CRM software weergegeven.
- clio_id
- clio_name
- clio_first_name
- clio_middle_name
- clio_last_name
- clio_date_of_birth
- clio_type
- clio_created_at
- clio_updated_at
- clio_prefix
- clio_title
- clio_initials
- clio_clio_connect_email
- clio_locked_clio_connect_email
- clio_client_connect_user_id
- clio_primary_email_address
- clio_secondary_email_address
- clio_primary_phone_number
- clio_secondary_phone_number
- clio_ledes_client_id
- clio_has_clio_for_clients_permission
- clio_is_client
- clio_is_clio_for_client_user
- clio_is_co_counsel
- clio_is_bill_recipient
- clio_sales_tax_number
- clio_require_utbms_codes
- clio_currency_id
- clio_currency_redacted
- clio_phone_numbers_0_id
- clio_phone_numbers_0_number
- clio_phone_numbers_0_name
- clio_phone_numbers_0_default_number
- clio_phone_numbers_1_id
- clio_phone_numbers_1_number
- clio_phone_numbers_1_name
- clio_phone_numbers_1_default_number
- clio_phone_numbers_2_id
- clio_phone_numbers_2_number
- clio_phone_numbers_2_name
- clio_phone_numbers_2_default_number
- clio_primary_address
- clio_secondary_address
- clio_primary_work_address
- clio_primary_web_site
- clio_company_id
- clio_company_name
- clio_company_type
- clio_company_primary_email_address
- clio_company_primary_phone_number
- clio_related_contacts
- clio_co_counsel_rate
- clio_rate_table_assignment
- clio_payment_profile_id
- clio_payment_profile_redacted
- clio_folder_id
- clio_folder_redacted
- clio_avatar
- clio_legal_aid_uk_contact
- name
- clio_open_url
Wat levert Bubble jouw organisatie op?
Berekening
Bespaarde tijd per jaar
€
Investering Bubble per jaar
€
Totale investering per jaar
Mogelijke besparing per jaar
€
Disclaimer: Deze berekening is gebaseerd op 45 werkbare weken (8 uur per dag). Er is in deze berekening geen rekening gehouden met eenmalige investeringen of eventuele licentiekosten die in rekening worden gebracht door de CRM leverancier. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
- Tijdswinst door niet te hoeven vragen naar de klantnaam
- Klantvriendelijk en persoonlijk de telefoon opnemen
- Verbeter de samenwerking in het team door meteen te kunnen zien met welke collega er contact is geweest
- Geen handmatige en foutieve invoer van klantgegevens
- Direct zien wie en waarom iemand belt
- Meer tijd en aandacht voor de klant wat leidt tot betere klanttevredenheid
- Rechtstreeks uitbellen vanuit de klantgegevens van jouw pakket
- Meerdere software pakketten binnen de organisatie koppelen? Met Bubble geen probleem!
- Alle functionaliteiten die deze integratie te bieden heeft
- Bij doorverbinden naar je collega verhuizen de klantgegevens mee